news-details

Uluslararası Piyasalar

Eurotahvil Piyasaları

ABD hazine tahvilleri geçtiğimiz hafta kapanışında getirilerde yaşanan daralma sonrası, Japonya’nın da tatil olması ile Avrupa seansı açılışında iki baz puan genişleyerek 1,74% getiri seviyesinde haftaya başladı, Almanya PMI rakamlarının oldukça zayıf olması tahvil talebine etki ederken getiriler 1,68%’ye kadar daraldı, ABD açılışı sonrası 1,66% seviyesine çekilen getiriler seansın kalanını satıcılı geçirdi ve 1,71% seviyesinde kapanış yaptı, kısa tarafta getiriler 1,68% seviyesinde kapanış yaparken 2-10 yıl vade getiri makası dört baz puanda kalmayı sürdürdü. Zayıf PMI rakamı sonrası Alman on yıllık hazine tahvili yedi baz puan daralarak -0,58% seviyesinde kapanış yaptı.

Türk hazine kıymetleri Cuma kapanışta bıraktığı yerden haftaya başladı, on yıl vadeli hazine kıymeti 6,84% getiri seviyesinde açılış yaparken piyasada geçtiğimiz hafta genelinde olan alıcılı seyir devam etti, on yıl vadeli kıymet dört baz puan daralarak 6,80%’den kapanış yaparken getiri eğrisinin uzun tarafında getiriler iki baz puan daralarak 6,97% oldu, beş yıllık CDS primi ise 384 seviyesinde yatay kapanış yaptı. Şirket kıymetlerinde de alıcılı seyir devam etti, son dönemde yabancı yatırımcıların yarattığı İş Bankası 2021 vadeli kıymet arzı lokal yatırımcılar tarafından karşılanırken, alım talebinin devamı ile getiriler bugün yaklaşık otuz baz puan daralma göstererek 6% seviyesine çekildi, 2024 vadeli Vakıfbank kıymeti de yükselişe devam ederek yaklaşık 15-20 baz puan daraldı, sermaye benzeri kıymetlerde aktivite daha zayıf olurken düşük likidite ile fiyatlar yüksek seyrini sürdürdü.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

23 Eylül Pazartesi günü Avrupa Hisse senedi piyasaları Hizmet ve imalat PMI verilerinin beklentinin altında ve genelde daralma bölgesinde açıklanmasıyla günü sert satışlarla sonlandırdı. (Fransa imalat, hizmet ve kompozit ile Almanya hizmet verileri büyüme bölgesinde tutundu) Euro Stoxx 50 endeksi %0,96 değer kaybıyla 3536,97 seviyesinde kapandı. Dax endeksi %1,01, Fransa CAC40 %1,05 değer kaybetti. İngiltere FTSE 100 endeksi ise %0,26 değer kaybetti. ABD tarafında ise imalat PMI verisi beklenti üstünde (50,4) 51 açıklandı ancak hizmet PMI verisi ise beklenti 51,4 altında 50,9 olarak açıklandı. ABD endeksleri ise günü Dow Jones hariç yatay ekside kapandı. American Express bugün yaptığı açıklamayla 120 Milyon hisse geri alımı yapacağını açıkladı ve günü %1,24 primle 118,25 seviyesinde sonlandırdı. McDonald’s şirketi de çeyreklik nakit temettü tutarını %8 artırarak $1,16’dan $1,25’e yükseltti. Gün sonunda hisse %1,02 primle günü 211,54 seviyesinden tamamladı.

Dow Jones endeksinde yer alan 30 hisseden 18’i primlendi. 9 sektörden 5’i primlendi. Tüketici malları %0,84 ile başı çekerken %0,53 ile tüketici hizmetleri ve %0,32 ile akaryakıt sektörü takip etti. Sağlık %1,09 ve temel maddeler de %0,62 değer kaybetti. American express’in %1,23 priminden sonra Nike %1,17, Mcdonald’s %1,03 ve P&G %0,8 primlendi. En fazla değer kaybı %1,77 ile UnitedHealth şirketinde yaşandı. S&P 500 endeksinde yer alan 266 hisse primlenirken 234 hisse değer kaybetti. 10 sektörden 5’i primlendi. Tüketici malları %0,36 ile en primli olurken, Sağlık da %0,56 ile en fazla değer kaybeden oldu. Facebook %0,31, Amazon %0,97, Netflix %0,83 ve Google %0,28 değer kaybederken, Apple %0,58 primlendi.

Almanya DAX endeksinde yer alan 30 hisseden sadece 5 hisse günü artıda kapattı. 9 sektörden de 3 sektör primlendi. Tüketici hizmetleri %0,99 ile başı çekti. Telekom %0,3 ve altyapı da %0,13 primlendi. Teknoloji %1,65, sağlık %1,37, tüketici malları %1,34 ve sınai de %1,25 değer kaybetti. Temel maddeler is e%1,13 düşüş yaşadı. RWE %1,35i Lutfhansa %0,99 primle başı çekti. Deutsche Bank PB ve Elektronik Hisse iş kolunu BNP Paribas’a satma kararı sonrasında bugün %3,5 değer kaybetti. Daimler %2,33, Bayer %2,05 ve Volkswagen %2,02 değer kaybetti. Commerzbank ise Cuma günü yaptığı strateji açıklaması ve Polonya’daki MBank satışı sonrasında karlılık tarafında olumsuz beklentiler sebebiyle analitler ve Moody’s tarafından olumsuz değerlendirmelere tabi tutuldu ve günü %7,46 değer kaybıyla sonlandırdı.

Yarın Almanya tarafında Eylül ayı IFO verileri, ABD tarafında Eylül ayı tüketici güveni ve Japonya tarafında ise Eylül ayı PMI rakamları takip edilecek.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

EUR/USD hafta sonunda önemli bir gelişme olmaması sonrası Cuma günü kapanış yaptığı 1.1020 seviyesinden yeni haftaya başladı, Asya seansında izlenen yatay seyir Avrupa’da açıklanan PMI rakamları sonrası sert satışa dönüştü, Almanya’da imalat PMI rakamının 41.4 ile Haziran 2009’dan bu yana en düşük seviyeye çekilmesi ve yeni ihracat siparişlerinin bir senedir daralma tarafında kalması paritede satışları tetikleyerek 1.0965 seviyesinin görülmesine neden oldu, günün en düşük seviyesini tekrar test eden parite bu bölgeden gelen alımlarla kademeli yükseliş göstererek tekrar 1.10 seviyesine yaklaştı ve kapanışı 1.0995’ten gerçekleştirdi.

Spot altın, Cuma akşamı ABD hazine tahvillerine gelen alımlara paralel alım görerek $1,515 ile haftanın en yüksek seviyesinde kapanış gerçekleştirdi, yeni haftaya bu seviyelerde başlayan altın seans genelinde alıcılı işlem gördü, Almanya’da zayıf gelen imalat PMI rakamı ve ABD-İran arası gerginliği artıran açıklamalar altına talebe etki ederken $1,527 ile gün içi zirve görüldü, seansı $1,523 seviyesinde kapatan altın peş peşe üçüncü seansı da kazanımla noktaladı.

Petrol kontratları yön olarak kararsız bir seans geçirdi, ABD-İran arasında artan gerginlik primli açılışa etki ederken Kasım vade WTI petrol kontratı açılışta $59.40 seviyesini gördü, yönünü kısa sürede aşağı çeviren petrol zayıf PMI rakamları ile biraz daha satış gördükten sonra gün ortasında $57.50 seviyesinin altına çekildi, seansın kalanında yine alım talebi daha ağır basarak petrol fiyatını $58.50 bölgesine çekti, geçtiğimiz hafta S.Aramco tesislerine yapılan saldırı sonrası sert yükseliş yapan WTI petrol fiyatı $59 seviyesini son üç seansta olduğu gibi bugün de test etse de, yukarı hareketin devamında zorlanmayı sürdürdü.

İş Yatırım