Uluslararası Piyasalar
Eurotahvil Piyasaları
Dün açıklanan FED faiz kararı ve Powell’ın yorumlarıyla birlikte %1,80 seviyesinin üzerine tırmanan ABD 10 yıllıklarında bugün alıcılı seyir takip edildi. %1,75 seviyesine kadar çekilen kıymet 2 baz puana yakın daralmayla %1,78 getiri seviyesinde kapanış yaptı. Getiri eğrisinin ilk 5 yıllık bölümünde ise yaklaşıl 2,5 baz puan civarında hafif alım görüldü. Avrupa kıymetleri ise kıta endekslerindeki pozitif harekete paralel hafif satıcılı seansı geride bıraktı. 10 yıl vadeli Almanya kıymeti -%0,51 seviyesinde takip edilirken 0,5 baz puanlık hafif satış gördü.
Powell’ın yorumları görece şahin bir faiz indirimi gibi gözükse de gelişmekte olan ülke eurotahvillerinde alım görüldü. Türkiye 5 yıl vadeli CDS 372 seviyesinde 5 bps daralmayla günü kapatırken, yarın itibariyle yeni vadeli CDS kullanılmaya başlanacak. Hazine ve banka kıymetlerinde pozitif görünüm devam ederken, banka kıymetlerindeki hareket öne çıktı. 10 yıl vadeli kıymet %6,90 seviyesine kadar alıcı bulurken, 30 yıllık bölümde 75ct civarında primlenme görüldü. İş Bankası 2024 vadeli kıymet 94,00-94,50 seviyesinde seyrederken, sermaye benzeri kıymetlerindeki güçlü seyir devam etti.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Dün, piyasalarda kısmen görülen olumlu havanın bugün tüm önde gelen tüm hisse senedi endekslerine yayıldığı görüldü. Önde gelen Avrupa endekslerinin tümü günü yükselişle tamamladı. ABD endeksleri ise güne primle başladıktan sonra, seansın ikinci yarısında kazanımlarının bir bölümünü geri verdi.
S&P 500 endeksinde yer alan on bir sektörün altısında değer kazancı yaşandı. %0,47 yükselen sağlık sektörü en güçlü sektör olurken onu %0,36 yükselişle altyapı sektörü takip etti. Seans ortasına doğru negatif alana geçerek günü %0,19 kayıpla tamamlayan Dow Jones endeksindeki dokuz sektörün beşi günü kayıpla sonlandırdı. %1,75 gerileyen iletişim sektörü endeksi aşağı çekerken %0,63 yükselen sağlık sektörünün kayıpları sınırladığı gözlendi. Microsoft %1,84, Merck %1,14 primle endeksin en güçlü şirketleri olurken %2,56 gerileyen Disney en fazla değer kaybına uğrayan şirket olarak dikkat çekti. Facebook %1,06, Amazon %0,22, Google %0,49 değer kazanırken Apple %0,81, Netflix %1,70 geriledi.
%0,58 primle kapanan İngiltere FTSE 100 endeksinde yer alan on iki sektörün sekizinde değer kazancı gözlendi. Sağlık ve iletişim sektörleri sırasıyla %1,52 ve %1,43 yükselişle en fazla değer kazanan sektörler oldu. Endekste en yüksek ağırlığa sahip olan şirketlerden HSBC %1,05, BP Plc %0,35, Royal Dutch Shell %0,24, değer kazandı. %0,55 yükselen Almanya Dax endeksinde ise bilgi teknolojileri ve zorunlu tüketim dışında tüm sektörler değer kazandı. %1,64 primle altyapı sektörü en güçlü sektör olarak öne çıktı. Merck %3,26, Heidelberg Cement %2,08, Deutsche Bank %2,05 yükselişle endeksin en güçlü şirketleri oldu.
Ekonomik ajandada, Avrupa tarafında İngiltere perakende satışları dikkat çeken veriler arasında yer aldı. Aylık bazda sabit kalması beklenen satışlar %0,2 geriledi. Bunun dışında, günün odak noktası İngiltere Merkez Bankası faiz kararıydı. Banka, oybirliğiyle alınan kararla, beklendiği gibi faiz oranı ile varlık alım hedefini değiştirmedi. Yapılan açıklamada Brexit belirsizliğinin büyüme ve enflasyonda zayıflamaya neden olduğuna yer verildi.
ABD tarafında Philadelphia Fed iş görünümü 10,5 beklentinin üzerinde 12 olarak açıklandı. Haftalık işsizlik başvuruları 208k ile 213k beklentisinin altında, devam eden başvurular 1661k ile 1672k beklentisinin altında açıklandı. Günün diğer dikkat çeken verilerinden öncü endeks %0,1 gerileme beklentisine karşın sabit kaldı. Bekleyen konut satışlarında ise %0,7 gerileme beklentisine karşın %1,3 artış açıklandı.
Yarın ekonomik veri bakımından daha sakin olacak. Avrupa Bölgesi tüketici güveni dışında dikkat çeken veri bulunmuyor.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Beklentilere paralel olarak 25 bps aşağı çekilen FED faiz oranının yanında Powell’ın görece şahin olarak değerlendirilen yorumları dün Dolar Endeksinde kazanıma yol açmıştı. Güne 98,600 seviyesinden başlayan endeks seans boyunca gerileyerek 98,200 seviyesine gelse de kapanışta 98,300 seviyesinin üzerinde kalmayı başardı ve dünkü kazanımlarının çoğunu geri verdi. Dün hızlı değer kaybeden G10 para birimlerinin çoğu bugün kayıplarını geri aldı. BoE, beklentilere paralel olarak faizlerde oybirliğiyle herhangi bir değişikliğe gitmedi. Merkez Bankası kararı gün boyunca herhangi bir volatiliteye yol açmasa da akşam saatlerinde Juncker’in Brexit anlaşmasının tamamlanmasının ihtimaller dahilinde olduğunu belirtmesiyle GBPUSD paritesinde alım görüldü. Seans boyunca yatay seyreden parite haber akışıyla birlikte %0,45’e yakın primlenerek 1,2520 seviyesine çıktı. EURUSD paritesi de Dolar Endeksindeki kayba paralel %0,15 civarında primlendi ve 1,1040 bölgesinde kapanış gerçekleştiriyor.
Dün akşam 1485 seviyesinin altına kadar çekilen spot altın gün boyunca 1500 seviyesinin üstünde tutunmaya çalışsa da başarılı olamadı. %0,25 primle seyreden değerli metal kapanış saatlerinde 1497 seviyesinde işlem görüyor. Benzer şekilde dalgalanan spot gümüş de bugün %0,11’lik toparlanmayla 17,80 seviyesinin hemen altında seyrediyor. Volatil seyretmeye devam eden petrol fiyatlamalarında ise bugün yine haber akışı etkili oldu. Suudi Arabistan’ın Irak’tan petrol ithal edebileceği haberleri yükselişe yol açtı. 63,50 seviyesinde açılış yapan Brent petrol kontratı haber akışıyla 65,50 seviyelerine kadar gelse de kazancının bir kısmını ABD seansında geri verdi ve %1,40’lık primlenmeyle günü 64,50 seviyesinde kapadı. Benzer şekilde WTI petrol de %0,45’lik kazanımla 58,40 bölgesinde kapanış gerçekleştiriyor.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
